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收评:沪指跌1.1%险守3500点,军工、食品饮料板块大涨,周期股、金融股低迷

时间:21-11-02 15:03    来源:金融界

金融界网11月2日消息 周二A股三大指数开盘涨跌不一,早盘沪指盘初冲高后逐步走弱,创业板指震荡上行并涨超1%;午后半小时A股快速下挫,沪指跌超1%一度失守3500点,创业板指盘中翻绿,随后市场震荡整理,尾盘小幅回升。

截至收盘,沪指跌1.1%,报3505.63点,深成指跌0.69%,报14377.27点,创业板指涨0.23%,报3339.6点。沪深两市合计成交额12581.4亿元,为连续第8个交易日突破万亿规模;北向资金实际净流入23.65亿元。两市54股涨停,32股跌停(含ST股)。

行业板块方面,船舶制造、航天航空、食品饮料、农牧饲渔、工艺商品等涨幅居前,化肥行业、化学原料、煤炭行业、钢铁行业、电力行业等跌幅靠前;题材方面,海工装备、MLCC、汽车芯片、北斗导航、超级品牌、第三代半导体等概念表现抢眼。

军工板块大爆发,中国海防、中船科技、中国船舶、中船应急、中科海讯、甘化科工、亚太科技、电光科技、康达新材、电光科技等涨停;

食品饮料及农产品板块崛起,三全食品、克明食品、恒顺醋业、千味央厨、千禾味业、宏辉果蔬、金健米业、京粮控股涨停;

新能源车概念活跃,通达动力、松芝股份、凯龙高科、合兴股份、天润工业涨停;

5G概念异动,春兴精工、中天科技、泰晶科技、通鼎互联涨停;

福建板块午后发力,厦门空港、厦门港务涨停,平潭发展、漳州发展等异动;

PCB板块继续走高,深南电路、世运电路两连板,崇达技术、明阳电路、沪电股份等亦有出色表现;

银行板块持续下挫,平安银行、兴业银行跌超5%,招商银行、南京银行、张家港行、宁波银行跌超3%,成都银行、常熟银行、江苏银行等跟跌;

券商板块午后跌幅扩大,长城证券大跌7%,广发证券(000776)、东方证券、兴业证券等跌幅居前;

酿酒行业低迷,金种子酒跌停,海南椰岛、泸州老窖、今世缘、洋河股份、古井贡酒、老白干酒不同程度下跌;

光伏概念震荡,上机数控触及跌停,福斯特、海源复材、拓日新能等纷纷下跌;

锂电池板块走弱,延安必康、天通股份、沧州明珠跌停,延安必康、中盐化工、诺德股份等跌幅居前;

化工板块遭重挫,云图控股、氯碱化工、碱业股份、兴发集团、司尔特、湖北宜化、新日恒力集体跌停;

个股方面,拟以1亿-2亿元回购公司股份,帝欧家居涨停;

证券简称拟变更为“沐邦高科”,邦宝益智涨停;

创业板新股争光股份开盘破发,盘中拉升大涨一度触发临停。

【机构策略】

广州万隆:今天表现强势的除了高位的高景气新能源,还有就是低位有逻辑方向,这里最确定的就是大消费,另外同样是经过了一段时间调整的科技也开始确立走出趋势,科技股普遍三季报都非常优秀,具备政策+业绩+调整到位的共振催化,而大消费依然是非常稳健的一条主线,我们已在强调是四季度较为确定的方向。

和信投顾:创业板指依旧强于上证指数,表明市场依旧存在结构性机会,所以,操作上继续保持谨慎,盘中逢高可适当降低仓位等待分批低吸机会或避高趋低进行调仓换股。

源达:继续中线看好必选消费和新能源汽车产业链(尤其是锂电)和新能源(光伏、储能、风电等)。另外,受事件和政策双驱动的军工股,行业彰显高景气度,手中已经配置了军工股的投资者,可以中线继续持有。

巨丰投顾:三季报结束后,市场短期将从估值压力中摆脱出来,超跌反弹行情可期,建议投资者重点关注科技股、超跌次新股及券商板块。

华西证券:市场仍走结构性行情。三季报显示A股业绩增速整体走弱,其中上游周期和高端制造业业绩高增,新能源产业链亮点频出,银行业绩稳步修复。

粤开证券:当下的配置有几点思路,1)国外方面,四季度Taper大概率会到来,国内方面,“保供”形势下,供给端的约束预计会逐步减轻,四季度PPI有望见顶后逐步回落,原油走势或是影响走势的重要因素,因此我们建议四季度逐步收缩兑现通胀交易,尤其是国内定价的部分通胀交易品种。2)均衡配置下着重挖掘优质低位品种,尤其是今年以来跌幅较大的大消费板块的低吸机会。虽然在PPI与CPI剪刀差持续扩大的背景下,三季度大消费板块的业绩表现预计整体会较为平淡,一方面是疫情的零星反复使得预期的疫情受损板块的修复行情未能到来,另一方面是今年以来上游原材料的价格维持高位,居民消费意愿不强的背景下,向下传导的路径并不通畅,因此成本端面临着较大的压力。但我们预计进入四季度,随着PPI见顶回落,成本压力将逐步缓解,届时消费盈利有望企稳或环比改善,建议关注alpha属性的优质大消费龙头公司。3)坚守高成长板块的中长期配置机会。从三季报情况来看,以新能源为代表的成长板块业绩表现仍旧亮眼,机构资金仍重仓乃至加仓板块表明对其的看好,配置逻辑并未被证伪,叠加对四季度货币政策和信用政策转向边际宽松的预期,届时较为宽松的流动性环境有利于高成长板块的表现,建议继续关注以新能源为代表的高景气高端制造方向以及景气扩散下前期相对滞涨的券商等板块的投资机会。