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策略跟踪:北向资金净流出超百亿 医药生物板块午后走强

时间:21-11-12 14:20    来源:东方财富网

指数跟踪

【沪深综指】上证综指上涨1.15%,收报3532.79 点;深证成指1.27%,收报14699.74 点;创业板指上涨0.99%,收报3433.24 点。

【行业跟踪】行业方面:25 个行业上涨,3 个行业下跌。其中房地产、建筑材料、非银金融板块涨幅居前,涨幅分别为5.85%、5.42%、3.26%;综合、公用事业、医药生物板块跌幅居前,跌幅分别为-0.28%、-0.27%、-0.07%。

行业点评

全天来看,地产板块领涨。昨日中国人民银行公布10 月个人住房贷款统计数据,2021 年10 月末,个人住房贷款余额37.7 万亿元,当月增加3481 亿元,较9月多增1013 亿元。同时11 月9 日,中国银行间市场交易商协举行房地产企业代表座谈会,其中据报道会议上招商蛇口、保利发展、碧桂园、龙湖集团、佳源创盛、美的置业等公司近期均有计划在银行间市场注册发行债务融资工具,而当前市场对于地产融资存在松动的预期。因此,今日地产行业无论是股票还是债市都出现较大的反弹,个股方面,中南建设、招商蛇口、保利发展等多只个股涨停。

非银金融板块午后走强,消息层面,10 家公司官宣11 月15 日在北交所上市,而随着北交所的落地,和越来越多中小企业选择在北交所上市,将有利于券商的投行业务和经纪业务,为券商行业利润贡献新增量。此外,盈利能力方面,根据wind 数据,统计范围内50 家上市券商前三季度营业收入合计4841.47 亿元,相较于去年同期3923.50 亿元增长23.40%;归母净利润达到1624.55 亿元,较去年同期增长21.12%。总的来看,证券行业上市券商财务状况良好,同时今年来行业出现较大回落,当前估值处于相对低位。个股方面,广发证券(000776)涨停,东方证券、东方财富分别大涨6.56%、5.15%。

概念板块方面,元宇宙概念板块继续走强。当前,元宇宙板块已经持续上涨数日,同时当前板块也开始出现扩散的迹象,5G、AR/VR 设备、芯片等配套设施也开始走强。总体来看,们认为元宇宙是基于5G、芯片、AR/VR 等一系列基础设备加上优秀的虚拟关系网以及故事内容才能够打造成较为成熟的生态,但现阶段我们的元宇宙仍较为初级,应警惕相关风险。个股方面,恒信东方、美盛文化、风语筑等个股涨停。

后市展望

今日涨幅居前的行业更多偏向于房地产产业链的方向,主要是受地产融资松动影响出现反弹,但我们认为“房住不炒”政策不变的情况下,行业今日上涨更倾向于短期超跌反弹。建议关注前期涨幅较小同时国家战略支持的方向,如:绿电产业链、“专精特新”企业、军工等方向。

风险提示

宏观经济数据不及预期

海外黑天鹅事件造成的风险传递

海外疫情变化超预期